來(lái)源：天一能源

1.煤炭不夠用，價(jià)格猛漲

近日，“限電潮”席卷全國(guó)20省市。這次大范圍限電的原因究竟是什么？

中國(guó)發(fā)電主要還是靠火電。界面數(shù)據(jù)根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的發(fā)電量數(shù)據(jù)計(jì)算，2021年1月至8月，火力發(fā)電量累計(jì)值占全國(guó)發(fā)電量累計(jì)值的比重為71.9%，遠(yuǎn)高于其他發(fā)電方式的累計(jì)發(fā)電量。

作為火力發(fā)電主要燃料的煤炭不夠用了。從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，煤炭的產(chǎn)能周期大概在4年至6年。本輪產(chǎn)能周期開(kāi)始于2017年，受疫情影響，2020年煤炭產(chǎn)能一直處于低位震蕩，而真正的拐點(diǎn)出現(xiàn)在2021年初。目前，煤炭產(chǎn)能已經(jīng)處于下行趨勢(shì)中，煤炭供給將持續(xù)承壓。

今年煤炭進(jìn)口量也在下降。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年1月至5月，煤炭進(jìn)口量同比“五連降”。截至8月，今年中國(guó)累計(jì)進(jìn)口煤炭1.98億噸，比去年同期下降10.3%。

煤炭越來(lái)越不夠用，價(jià)格自然也跟著上漲。據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2021年以來(lái)，國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格總體呈上漲趨勢(shì)。1月至8月，煤炭?jī)r(jià)格同比持續(xù)上漲。4月以來(lái)，煤炭?jī)r(jià)格環(huán)比連續(xù)5個(gè)月上漲。最新數(shù)據(jù)（9月13日-19日）顯示，動(dòng)力煤價(jià)格為780元/噸，較年初上漲約27%。二號(hào)無(wú)煙塊煤價(jià)格為1089元/噸，較年初上漲約15%。

電價(jià)跟著漲了嗎？2020年起，國(guó)內(nèi)取消煤電價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制，將現(xiàn)行標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制，改為“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)”的市場(chǎng)化機(jī)制。據(jù)國(guó)家發(fā)改委文件要求，2020年暫不上浮，確保工商業(yè)平均電價(jià)只降不升。從歷史電價(jià)數(shù)據(jù)來(lái)看，2015年以后電力PPI增速基本維持為負(fù)值，近5年電價(jià)只降不升。未來(lái)要想還原電力的商品屬性，電價(jià)上浮的關(guān)口亟需打開(kāi)。

2、電還是不夠用

電力需求漲得越來(lái)越快。界面數(shù)據(jù)將2016年至2021年前8個(gè)月的發(fā)電量、用電量數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比發(fā)現(xiàn)，6年來(lái)，全社會(huì)用電量歷年1月至8月的累計(jì)增速均高于全國(guó)發(fā)電量累計(jì)增速，今年兩者差距達(dá)6年來(lái)最大值，為2.5個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織發(fā)布的《中國(guó)2030年能源電力發(fā)展規(guī)劃研究及2060年展望》，未來(lái)五年我國(guó)電力供需缺口將持續(xù)存在。其中，2024年可能是最“缺電”的時(shí)候。

3、9省上半年能耗不降反升，能耗雙控壓力大

據(jù)國(guó)家發(fā)改委，今年上半年，全國(guó)9個(gè)省（區(qū)）能耗強(qiáng)度同比不降反升。10個(gè)省上半年能耗強(qiáng)度降低率未達(dá)到進(jìn)度要求，達(dá)二級(jí)預(yù)警。國(guó)家發(fā)改委在通知中強(qiáng)調(diào)，將采取有力措施，確保完成全年能耗雙控目標(biāo)特別是能耗強(qiáng)度降低目標(biāo)任務(wù)。

近日，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《完善能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控制度方案》，提出完善能耗雙控制度，是為了助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)。今年全國(guó)兩會(huì)，“碳達(dá)峰”、“碳中和”被首次寫(xiě)入政府工作報(bào)告。此前，2020年9月，中國(guó)在聯(lián)合國(guó)大會(huì)上提出，在2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年實(shí)現(xiàn)碳中和的“雙碳”目標(biāo)。